Ventes, marques, centres auditifs, prescripteurs…:  Les chiffres inédits de l’audition

Des prescripteurs ORL âgés, mais aussi beaucoup de généralistes

Le rôle des médecins généralistes dans la prescription des aides auditives reste important, malgré l’interdiction de septembre 2022, alors que les médecins ORL connaissent un vieillissement important de leur population.

Les médecins généralistes devenaient des prescripteurs primordiaux

En 2021, sur les 1,448 million d’aides auditives remboursées par l’Assurance Maladie (tous fournisseurs confondus), 834 026 ont été prescrites par des médecins ORL, soit 57,6 % du total.

Les médecins généralistes, quant à eux, ont prescrit le reste avec 590 154 appareils, soit 42,4 %, puisqu’ils étaient alors autorisés à le faire.

En 2022, le nombre de prescriptions établies par des médecins ORL commençait même à légèrement diminuer (812 955 appareils, soit 54,8 %) tandis que la part des prescriptions par des médecins généralistes augmentait (633 856 appareils, soit 45,2 %).

Proportion des prescriptions par des médecins généralistes en fonction du temps.

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Impact de la fin de la primo-prescription

Toutefois, avec la fin de l’autorisation de prescrire les premières aides auditives à partir de fin septembre 2022 pour les généralistes, la part de leurs prescriptions a commencé à chuter sur la fin de l’année.

Les prescriptions par des médecins généralistes par rapport au total sont alors passées d’environ 45 %, en septembre 2022, à presque 35 %, en mars 2023.

Pourtant, la tendance s’est ensuite inversée. Les prescriptions par des médecins généralistes sont reparties à la hausse jusqu’en octobre 2023 au moins, date à laquelle les données du Syndicat des audioprothésistes (SDA) s’arrêtent. Elles sont ainsi remontées à 40 % en octobre 2023, soit presque un retour au niveau de 2021.

Selon le président du SDA, Brice Jantzem, cette remontée du chiffre des médecins généralistes peut s’expliquer par le fait que l’étude « ne distingue pas les primo-prescriptions des renouvèlements ». En outre, il peut y avoir « un petit peu de fraudes » avec des « prescriptions antidatées ». Certains généralistes pourraient également ne pas être au courant de cette limitation dans leur possibilité de prescrire.

Les prescriptions en 2023 en fonction de l’âge des ORL

L’analyse du SDA permet de connaitre, pour 2023, l’âge du médecin ORL lorsqu’il a prescrit des aides auditives remboursées par l’Assurance Maladie.

Les médecins ORL âgés sont clairement plus sensibles à l’audition ; à moins que ce soient eux qui reçoivent le plus de patients âgés, et donc présentant une presby- acousie. En effet, 52 % des aides auditives sont prescrites par un médecin ORL de plus de 60 ans, alors qu’ils ne représentent que 39 % des praticiens.

Toutefois, ces données sont à nuancer pour ce qui est de la tranche d’âge la plus représentée, c’est-à-dire les médecins ORL de 65 ans et plus (32 %).

En effet, le SDA a utilisé les données de la Drees, mais celles-ci ne prennent en compte qu’une partie des départs à la retraite de professionnels.

Âge des médecins ORL qui prescrivent des aides auditives.

ORL, une profession masculine

Au 1^er janvier 2023, on recensait 2 963 médecins ORL : 2 021 hommes (68,2 %) et 942 femmes. Celles-ci sont très peu représentées dans les tranches d’âge les plus élevées, tandis qu’elles sont devenues majoritaires chez les jeunes professionnels. Ainsi, on retrouve parmi les 25-39 ans 380 femmes (53,7 %) contre 327 hommes.

De la même manière, la profession d’audioprothésiste est devenue majoritairement féminine, notamment par une forte proportion de femmes audioprothésistes dans les tranches d’âge les plus jeunes : on recensait 5 110 audioprothésistes au 1^er janvier 2023, parmi lesquels 2 575 femmes (50,4 %) et 2 535 hommes.

Marques, classes, régions : Une répartition inégale des appareils

Si Sonova (Phonak) et Prodition (Oticon) restent les fabricants les plus vendus en France, les parts de marché évoluent, notamment au travers la répartition entre classes I et II des appareils, mais également à la suite de rapprochements entre marques.

Sonova ou WSA, fabricant le plus vendu en France ?

Pour la première fois, l’analyse du Syndicat des audioprothésistes (SDA) permet de connaitre les parts de marché de chaque fabricant en France, à partir du nombre d’aides auditives présentées au remboursement.

Ainsi, Sonova, avec ses marques Phonak, Hansaton et Unitron, est le fabricant le plus vendu en France. En 2021, 25,6 % des aides auditives vendues dans l’Hexagone sortaient de ses usines. En 2022, sa part de marché est montée à 29,4 %, renforçant encore sa place de leadeur.

Prodition, avec ses marques Oticon, Bernafon et Philips, se place deuxième fabricant le plus vendu en France, même si le groupe, qui détenait 23,4 % de part de marché en 2021, subit une baisse en 2022, à 20,8 % de part de marché. Sivantos, avec Signia, est la troisième marque, mais connait également une baisse. Signia représentait 20,8 % de part de marché en 2021, pour représenter 19,1 % en 2022. Le quatrième fabricant, Starkey, avec environ 12 % de part de marché, reste quasiment stable. Biotone, qui fabrique pour le compte des enseignes, occupe la cinquième place, mais prend de l’ampleur, en progressant de 8,2 % à 9,8 % d’aides auditives vendues respectivement en 2021 et 2022.

GN Hearing, avec 5 % du marché, reste stable, tout comme Widex, avec 4,8 % environ.

Cependant, Sivantos a fusionné avec Widex en mars 2019 pour créer WSA, et est lié à Biotone ; le groupe WSA pourrait donc être considéré comme le premier fabricant avec un total d’environ 34 % de part de marché pour ses marques Signia, Widex et Biotone réunies.

Aides auditives présentées au remboursement en 2022 par fabricant.

Aides auditives présentées au remboursement en 2021 par fabricant.

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Les appareils de classe II cèdent encore un peu de terrain

La proportion d’aides auditives de classe I présentées au remboursement par l’Assurance Maladie a légèrement progressé, passant de 33 % (484 597 appareils) en 2021 à 34 % en 2022 (498 032).

La part de classe II a logiquement reculé d’un point au cours de cette période : 67 % en 2021 (963 901 appareils) et 66 % en 2022 (984 550).

Au total, 1,448 million d’appareils auditifs ont été présentés au remboursement en 2021, contre 1,482 million en 2022, soit une augmentation de 2,3 % en volume. Pourtant, cette hausse en nombre de ventes ne traduit pas une augmentation en chiffres d’affaires, car, dans le même temps, les prix ont baissé (lire p. 29 de ce numéro).

Cette baisse est due non seulement à l’augmentation des ventes d’audioprothèses de classe I, mais aussi à la baisse du prix moyen des appareils de classe II. Le prix moyen de ceux-ci est passé de 1 478 € en 2021 à 1 475 € en 2022.

Ventes d’appareils de classes I et II.

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Des marques pas toutes égales devant la classe II

Les données du SDA permettent par ailleurs de connaitre la répartition des classes d’aides auditives vendues, par marque.

Il apparait ainsi que Sivantos et Sonova sont les fabricants les plus présents sur la classe II, tandis que Widex, Starkey et Biotone sont celles qui vendent plus de classe I que la moyenne de tous les fabricants.

Proportion d’aides auditives en 2021 selon la marque

Des marques plus ou moins chères

Selon les chiffres du SDA, les marques ne sont pas non plus égales devant le prix de vente de leurs aides auditives. Les deux principaux fabricants, Prodition et Sonova, sont également ceux qui ont les prix de vente les plus élevés, respectivement 1 568 euros et 1 520 euros, alors que Biotone et Starkey, avec des prix de vente moyens respectivement de 1 293 euros et 1 319 euros, sont les appareils les moins chers.

De fortes disparités régionales

Il existe de très fortes disparités entre les territoires quant à la proportion d’appareils de classe I remboursés par l’Assurance Maladie. Les départements avec la plus forte proportion sont situés dans le nord et le sud de la France, avec près de 39 % d’aides auditives de classe I.

Il s’agit en particulier des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aude, des Hautes-Pyrénées ou encore de la Creuse. En région parisienne, la Seine-Saint-Denis figure également parmi les territoires avec le plus fort taux de classe I. À contrario, les zones avec les plus forts taux d’appareils de classe II sont la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, ainsi que l’Alsace.

Appareils vendus selon le type de magasin (audio ou audio-optique)

Dans les centres qui font de l’optique et de l’audition, la marque la plus largement présente est Biotone, qui représente 44,9 % des ventes, suivie de Signia. Les marques qui vendent proportionnellement le plus dans les centres d’audioprothèse exclusifs sont Sonova et Prodition.

Plus de centres auditifs, pour des ventes d’aides auditives qui se stabilisent

Bien que le marché de l’audioprothèse en France reste désormais globalement stable, le nombre de centres auditifs a beaucoup augmenté. Les centres avec des petits et moyens chiffres d’affaires participent davantage à l’activité, au détriment des centres avec des chiffres d’affaires importants et des magasins d’optique-audio. Une baisse du panier moyen et un rajeunissement de la patientèle sont également à noter.

Les remboursements d’appareils auditifs sont en recul de 1,2 % en 2023, mais pas le nombre d’appareils vendus

Les remboursements des appareils auditifs par l’Assurance Maladie ont légèrement reculé en 2023, après la forte période d’activité observée à la suite de l’entrée en vigueur du 100 % Santé, en janvier 2021.

D’après les données de l’Assurance Maladie, les remboursements d’aides auditives ont représenté 376,2 millions d’euros (M€) en 2023 contre 380,80 M€ en 2022, soit un léger recul de 1,2 %. Un premier recul avait été observé en 2022, avec une baisse de 0,7 % par rapport à 2021 (383,60 M€). Pour comparaison, les remboursements avaient été de 194,60 M€ en 2020, avant l’arrivée du 100 % Santé.

2023 avait pourtant très bien commencé, avec une forte hausse en janvier et février, respectivement de 14,8 % et 3,8 % par rapport à 2022. Cependant, une baisse a été enregistrée sur tous les autres mois de l’année, dont une diminution de 9,4 % en septembre et de 5,5 % en décembre.

Ces données de l’Assurance Maladie ne traduisent pas un ralentissement des ventes, mais uniquement du volume financier des remboursements, a souligné Brice Jantzem, président du Syndicat des audioprothésistes (SDA). Cela s’explique par le fait que le prix moyen des appareils auditifs est en baisse depuis la réforme du 100 % Santé, passant d’environ 1 500 euros à 1 300 euros en trois ans. « Ainsi, le volume financier des remboursements (+55 % depuis 2021) augmente moins vite que le nombre d’appareils vendus (+70 % depuis 2021), qui a explosé sur la classe I », a-t-il développé.

Évolution des remboursements des aides auditives par l’Assurance Maladie entre 2015 et 2023.

Le panier moyen est resté stable

Le panier moyen chez les audioprothésistes est resté quasiment stable en 2022 par rapport à 2021, d’après les chiffres du SDA. En 2022, il était de 1 299 € contre 1 301 € en 2021. Cette très légère baisse peut s’expliquer par la petite progression des ventes d’appareils de classe I qui font baisser la moyenne des prix.

Une forte augmentation du nombre de revendeurs

Le nombre d’établissements vendant des audioprothèses a augmenté de 7 % entre 2021 et 2022, passant de 6 390 à 6 838, d’après l’analyse du SDA. Les établissements spécialisés uniquement dans la vente d’appareils auditifs représentaient 86 % des ventes totales en 2022, soit une légère augmentation par rapport à 2021 (85 %).

Moins de ventes chez les opticiens-audioprothésistes

La part des magasins proposant également de l’optique a diminué, pesant pour 14,7 % des ventes en 2021 contre 13,8 % en 2022. Quant aux pharmacies d’officine, leur part est restée très marginale avec 0,03 % des ventes en 2022 contre 0,07 % en 2021.

Les « petits et moyens » centres auditifs prennent de l’ampleur au détriment des « gros »

L’analyse du SDA permet de classer les établissements revendeurs en fonction de leur chiffre d’affaires (CA).

Il apparait que ceux avec un CA compris entre 1 et 149 000 € représentaient 32,3 % des établissements en 2022. Leur part a progressé puisqu’ils représentaient 29,5 % des établissements en 2021.

Les établissements avec un CA compris entre 150 000 et 299 000 € représentaient 30,5 % en 2022 (contre 29,9 % en 2021). Ceux avec un CA entre 300 000 et 499 000 € ont vu leur part diminuer (22,9 % en 2022 contre 24,3 % en 2021). La part des distributeurs avec un CA compris entre 500 000 et 749 000 € représentait 10,1 % en 2022, soit une diminution par rapport à 2021 (11,4 %).

La part de ceux avec un CA compris entre 750 000 et 999 000 € représentait 2,7 % des établissements en 2022 contre 3,1 % en 2021, soit une légère diminution.

La part de ceux avec un CA de 1 M€ et plus était de 1,5 % en 2022 contre 1,8 % en 2021, soit également une légère diminution.

Les établissements en 2022 selon le chiffre d’affaires.

Les établissements en 2022 selon le chiffre d’affaires.

Les 65 ans sont toujours les plus appareillés

Les données sur les aides auditives remboursées en 2021 et 2022 font apparaitre que les moins de 65 ans représentent environ 20 % de la dépense, les plus de 65 ans environ 80 %.

En 2021, les femmes ont représenté 50 % des aides auditives remboursées par l’Assurance Maladie. Cette proportion est en très léger recul en 2022 avec 49,97 % de femmes bénéficiaires.

Si la répartition entre les sexes a été quasiment égale en 2021 et 2022, l’étude montre que la proportion de femmes appareillées a progressé dans la tranche d’âge des 20 à 64 ans (20,6 % en 2022 contre 19,7 % en 2021).

De même, chez les hommes, la proportion des 20 à 64 ans est en hausse (22,8 % en 2022 contre 20,9 % en 2021).